11月动力电池观察:2022年磷酸铁锂乘用车占比将达70%

时间:2022-03-25 08:26:41 作者:雪莉 阅读量:106

三元电池和磷酸亚铁锂的趋势日益分化。

11月动力电池总产量为28.2兆瓦时,磷酸铁锂电池总产量为17.8兆瓦时,占比63.0%。三元电池输出10.4GWh,占比36.8%。磷酸亚铁锂和三元同比增长率分别为229.2%和42.6%。

分析完这个月的市场,接下来我会重点关注下一步,各个企业对磷酸亚铁锂技术不同封装路线的选择。

2021年对于电池行业来说,是有好有坏的一年。

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2021年1-11月,总产量188.1GWh,累计同比增长175.5%。如此高的增长率给上游原材料带来了提振,使得产品价格快速上涨。事实上,这造成了上游原材料的短缺和涨价,也注定了明年小电池企业需要大量资金购买上游材料,在应对下游价格方面将面临困难。

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图1五矿证券2007-2021年两大周期锂产品价格(美元/吨)[1]

一个

动力电池总输出和装机容量

11月份动力电池产量合计28.2GWh,同比增长121.8%,环比增长12.4%。动力电池装车量为20.8千瓦时,同比增长96.2%,环比增长35.1%。

从整体的动力输出爬坡,我们可以清晰地看到动力电池行业的火爆程度。

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图12020-2021年动力电池行业发展概况

这里我们通过分解产量和装机容量来看数据:

动力电池输出28.2GWh,三元电池输出10.4GWh,占比36.8%,同比增长42.6%,环比增长12.9%。

磷酸铁锂电池产量17.8GWh,占比63.0%,同比增长229.2%,环比增长12.0%。

动力电池和三元电池的负载能力分别为20.8万瓦时和9.2万瓦时,同比增长57.7%,环比增长32.5%。磷酸铁锂电池装车量为11.6GWh,同比增长145.3%,环比增长37.2%。

从这些数据的系统性来看,目前磷酸亚铁锂的出口量相对较少,主要以特斯拉汽车的出口为主,因此这一数据可以反映出,三元的装机量处于2022年的峰值,在需求快速增长阶段并没有产量快速增长的趋势;磷酸亚铁锂的数据继续上升。

这一差异可以反映未来几个月的装机容量预测。

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图2 11月三元及锂铁产量及装机容量

如果看月度数据,更能反映磷酸亚铁锂需求井喷的情况。如果考虑到特斯拉出口的扰动(约15000-40000台出口,60kWh,波动约900 MW wh-2.4GWh),磷酸亚铁锂的实际装车量也在快速增加。

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图3 2021年1-11月磷酸亚铁锂、三元产量及装机容量

整体数据来看,1-11月动力电池产量合计188.1GWh,累计同比增长175.5%。

三元电池产量合计82.4GWh,占比43.8%,累计同比增长106.1%。磷酸铁锂电池产量合计105.3GWh,占比56.0%,累计同比增长275.7%。

1-11月动力电池总装车量128.3GWh,同比增长153.1%。三元电池装车量合计63.3GWh,占比49.3%,同比增长92.5%。磷酸铁锂电池总装载量为64.8GWh,占比50.5%,同比增长270.3%。

从这个角度来看,磷酸亚铁锂在产量中的比例是反映市场变化的优先指标。从这个角度来看,2022年铁和锂的比例可以将乘用车的份额提高到70%甚至80%。

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动力电池安装分布

从11月和1-11月的图表中,我们可以看到整体的使用情况。11月份消费最大的是纯电动乘用车,装机容量16.18GWh,占比77.7%。随着插电式混合动力产能的增加,11月份电池消耗达到1.613GWh,充分体现了这一细分市场的增速,也较上月保持了47.7%的增速。

由此来看,传统乘用车市场使用磷酸铁锂电池仅为7.662GWh,未来乘用车市场将大量使用磷酸亚铁锂。

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表1动力电池的去向

图片图411月和1-11月动力电池的装机情况,纵轴单位为GWh图4 11月和1-11月动力电池安装情况,纵轴为GWh。

磷酸亚铁锂“八仙过海”

目前,磷酸亚铁锂已成为主流设计趋势。目前,主要电池公司制造磷酸亚铁锂的包装形式如下:

当代安普瑞斯科技有限公司:主要有两条路线。原来的VDA 148宽度、220宽度和特斯拉定制宽度都用在乘用车上;然后,电动自行车需要长圆柱形电池来制造A00级车辆。这两条路线中,前者是将所有生产线重复利用,后者是兼容低产能,从而减少生产线投资。

比亚迪:无论是EV刀片电池还是PHEV刀片模组电池,比亚迪目前都是中国电池企业在Allin磷酸亚铁锂。从乘用车的包装情况来看,刀片电池采用方壳包装的形式进行包装(内部可能会用到一些铝塑膜)。

郭萱:郭萱很早就开始在圆柱形磷酸亚铁锂中制作低成本电池方案。这条技术路线最大的挑战在于质量的稳定性,因为单一磷酸亚铁锂制造的15Ah的逻辑对电池厂本身的质量体系提出了挑战,尤其是焊接方面。如果磷酸亚铁锂没有解决泄漏问题,安全就很难保证。

蜂巢能源:在最近的蜂巢电池日,他们推出了将整个系统切换为短刀片的技术路线。我觉得这个长度的设计,一方面增加了应用的通用性,也兼顾了现在的技术和工艺。这条路可以在能量密度和产品产量上有所突破。

AVIC锂电池:AVIC锂电池的一站式电池也从原来的VDA路线切换到叠片的刀片模式,也就是原来三家制造方壳电池的公司全部从VDA下船,转到方壳叠片流程。

我认为在2022年,随着磷酸亚铁锂的激烈竞争,磷酸亚铁锂的这些企业将会展开激烈的竞争。当然,当代安普瑞斯科技有限公司还是有很大优势的。从2021年福特电池的突破来看,2022年会有一些变化,尤其是很多汽车公司已经开始全面采用磷酸亚铁锂,对在中国镍三元具有决定性优势的当代安普瑞斯科技有限公司的影响依然客观存在。

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图5国内主要企业磷酸亚铁锂不同包装形式

总结:2022年动力电池将继续分化为高镍和磷酸亚铁锂两条路。2022年,我们将看到大多数企业将提高磷酸亚铁锂的比例。这是由目前的成本结构决定的,也将缩小国内一线和二线电池企业在材料体系上的差距。之前,当代安普瑞斯科技有限公司与其他电池公司最大的差距在于电化学系统。

参考文献:

1.李想系列22:欧洲锂资源战略的里程碑——法国埃尔曼重启阿根廷盐湖建设

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